社交軟件商Jive掛牌交易 籌集逾1.6億美元
北京時(shí)間12 月13 日消息,據(jù)國外媒體報(bào)道,美國企業(yè)社交軟件開發(fā)商 Jive Software Inc(下簡稱Jive)12月13日在紐約納斯達(dá)克掛牌上市, 股票代碼為JIVE。其IPO(首次公開募股)目標(biāo)為 1.613 億美元,較最初計(jì)劃高出38%。12月12日J(rèn)ive在聲明中指出,將以每股12美元的價(jià)格售出1340萬股。該公司提交的監(jiān)管文件顯示,原計(jì)劃以每股8至10美元出售1170萬股。
本周內(nèi),共有11 家公司發(fā)行IPO,募集總額達(dá)38億美元。Jive是其中之一。這是今年3月份以來IPO最集中的一次。
Jive開發(fā)的軟件可以讓公司員工使用類似Facebook 和Twitter的社交網(wǎng)絡(luò)功能,開展項(xiàng)目合作,并與客戶溝通。過去三年里,Jive公司收入大幅增加。目前,Jive的客戶包括 NetApp 、雅芳、百勝和耐克等。
擁有Jive股份的Flywheel Ventures 合伙人特里弗洛伊說,“消費(fèi)者引領(lǐng)了技術(shù)時(shí)代,企業(yè)正被迫趕潮流。現(xiàn)在,Jive的故事正在主流企業(yè)客戶中流傳。”
以軟件為服務(wù)
今年 8 月以來,至少有三家美國銷售軟件的公司發(fā)行IPO,包括為企業(yè)提供與客戶溝通軟件的Eloqua Bazaarvoice(8月)和提供電子郵件營銷服務(wù)的ExactTarget公司(11月)。
今年前九個(gè)月,Jive凈虧損擴(kuò)大到3810萬美元,去年同期為2090萬美元。公司的銷售額則上升了73%,達(dá)5480萬美元。其高端市場價(jià)值相當(dāng)于5.73億美元,是截至今年9 月30 日銷售額的8.3 倍。這一比率比Jive IPO的兩大競爭者微軟和IBM高出2倍多,前者是3,后者是2.1。
微軟、惠普和IBM正轉(zhuǎn)向云服務(wù)。該服務(wù)使客戶節(jié)省金錢,他們可以通過網(wǎng)絡(luò)租用軟件,隨時(shí)訪問,而不用安裝在自己的機(jī)器上。據(jù)美國市場研究公司Gartner 預(yù)測,至 2014 年,云服務(wù)市場值有望達(dá)到 1488 億美元,去年約為 683 億美元。
最大的股東們
根據(jù) Jive 上市監(jiān)管文件,大約2000萬美元IPO收益將用于償還貸款。摩根斯坦利(MS)和高盛(GS)將作為Jive IPO的主承銷商。 Jive的最大股東—— Sequoia Capital,以及風(fēng)險(xiǎn)投資商Kleiner Perkins Caufield & Byers都不打算出售其股份。按照原本 IPO 條件,上述兩家股東在 Jive IPO 之后,各自所占股份分別為29% 和11% 。
Jive原計(jì)劃出售833萬股,加上公司股東轉(zhuǎn)出337萬股,合計(jì)為1170萬股。公司共同創(chuàng)辦人馬修 · 塔克(Matthew Tucker)和比爾· 林奇(Bill Lynch)原來各自持有公司14%股份,IPO之后將各自減持股份至11% 。公司CEO安東尼·辛戈?duì)枺ˋnthony Zingale)原持有約 7% 股份,IPO后計(jì)劃減持股份至5.4% 。
上個(gè)月,知情人士表示,全球最大的社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商Facebook正籌備IPO,籌集額度約100億美元,將使其市值超過1000億美元。
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